Синие зайцы, или Музыкальное путешествие

У молодого клоуна Саши (Александр Филиппенко) не ладится номер с осликом Геной. После очередной неудачи он решает отправится вместе с Геной в путешествие. Исколесив всю страну друзья возвращаются в родной город и вновь предстают перед зрителями.