Фильм состоит из трех новелл: "Соперники", "Первая любовь Балададаша", "Урок пения".
Fakhri Hasanov
Fakhraddin
Shamsi Badalbeyli
Man waiting for the phone
Шамиль Сулейманлы
Baladadash
Фазиль Салаев
Fazil
XX/XY
Динара Юсифова
Baladadash's fiancé
Эльданиз Зейналов
Eldaniz
Шери
Лос-Анджелес без карты
Ты встретишь таинственного незнакомца
Он сказал, она сказала
При чём тут любовь?
Rosaline
Вне закона
Что ведёт меня к тебе
Девушка грёз
Только секс
Любовь и секс
