Фелипе - моряк, без памяти влюбляется в Валенсию, испанскую танцовщицу, за которой ухаживает дон Фернандо - губернатор. Когда Фелипе дезертирует с корабля, дон бросает его в тюрьму, но Валенсия добивается его освобождения и разделяет его позор и изгнание.