Единственная сохранившаяся сцена из "Сказа о попе и его работнике Балде" - сатирическая анимационная опера, которая сочетает в себе сказку Пушкина, музыку Шостаковича и русский авангард.
Микки Маус: Гольф с Плуто
Плуто: Свитер для Плуто
Кот-казанова
Телохранитель
Микки Маус: Микки опаздывает на свидание
Гуфи: Олимпийский чемпион
Дональд Дак: Морские бойскауты
Гуфи: Рыцарь на день
Гуфи: Как играть в футбол
Вилкинс задаёт вопросы: Что такое компьютер?
Дональд Дак: Племянники Дональда
Гуфи: Двойное ведение
Бестия
Comeback
Dans la nature
Le Réveil des insectes
午
Frivolitá
A Linha
Как приручить дракона: Возвращение домой
New Beginnings
Starry-Eyed Duckling
The Mannequin Talk Show
Con Traje y Sin Zapatos